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亚美am8会员登录每日策略参考(2022.6.10)

 
 


能源化工期货早评

【原油早评:2022.6.10】

【投资评级:★】

美原油目前在120美金一线整理,目前除了美欧制裁俄罗斯原油,近期伊朗原油供给前景改善也越发暗淡,据央视资讯昨日消息,国际原子能机构总干事格罗西9日说,伊朗已致函国际原子能机构,称计划断开20个国际原子能机构监控摄像头和其他监测设备的连接。受此消息影响,机构看空原油变得越发谨慎,作为最大的原油空头,花旗银行和巴克莱银行均上调原油预期价格,花旗银行预计在今年二季度布伦特原油价格为113美金/桶,高于此前预测的99美金/桶。巴克莱预计今年和明年布伦特原油价格将平均达到111美金/桶,分别较此前上调每桶11美金/桶和23美金/桶。此外,OPEC增产有限,可能不足以平复强劲的油价。OPEC+今年上半年基本维持在逐月增产40万桶/天或者43.2万桶/天,随着美国和沙特关系缓和,7月和8月也只是略微加大增产幅度至64.8万桶/天。且当前油价高位,OPEC依然维持小幅度增产,也进一步表明了OPEC闲置产能较低。从操作看,做多仍需待原油充分回落调整后。

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.6.10】

【投资评级:★★★★】

目前原油成本支撑仍然存在。聚烯烃供给支撑仍然存在,受疫情缓解及稳增长政策提振,需求预期有所好转,但需求实质性好转仍需时日。

PE现货方面,昨日国内PE市场价格多数上涨,幅度区间在50-150元/吨,成本端价格维持高位,下游购买力不足,生产期多数上调出厂价,成交情况一般。华北地区:齐鲁石化7042报9350元/吨。华东地区:大庆7042报9150元/吨,镇海7042报9200元/吨,吉林7042报9150元/吨。华南市场:福联7042报9250元/吨,抚顺7042报9200元/吨。

PP现货方面,期货走势较好,提振市场心态。两油出厂价格部分走高,对现货市场支撑表现较好,市场询盘积极性增加,贸易商多顺势积极出货,但贸易商库存压力较大,让利意愿明显。华南地区:中景石化T30S报9200元/吨。

目前聚烯烃需求仍属偏弱态势,但是预期好转,并且成本支撑仍在强化,从操作看,聚烯烃期货多单可考虑继续持有。

              能化研究员  宋鹏


有色早评

【有色早评】 

2022.6.10

铝:6月09日,长江有色市场1#电解铝平均价为20,780元/吨,较上一交易日减少10元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、20,890元/吨、20,800元/吨、20,770元/吨。6月09日,电解铝升贴水维持在贴水70元/吨附近,较上一交易日下跌20元/吨。6月08日,LME铝库存为434,000吨,较上一交易日减少7,725吨,注销仓单占比为56.38%。追踪23种原材料价格的彭博大宗商品现货指数本周上涨1.9%至历史最高水平。该指数今年累计上涨36%,有望创下十多年来的最大单年涨幅。5月乘用车市场零售达到135.4万辆,同比下降16.9%,环比增长29.7%,5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-5月累计零售731.5万辆,同比下降12.8%,同比减少107万辆,其中4-5月同比下降86万辆影响较大。若6月汽车销售数据环比继续大幅增长,消费可能迎来真正复苏,铝维持震荡偏强行情。

推荐指数:★★

铅:6月09日,长江有色市场1#铅平均价为15,325元/吨,较上一交易日无变化;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,125元/吨、15,150元/吨。6月09日,1#铅升贴水维持在贴水-250元/吨附近,较上一交易日减少85。6月08日,LME铅库存为38,700吨,较上一交易日减少25吨,注销仓单占比为12.86%。在物流运输恢复后,再生铅产量有比较明显的恢复。多地废电瓶价格小幅上调,再生铅企业压力仍然较高,再生铅供给偏紧。随着汽车市场复苏,铅蓄电池需求将会增长,同时铅出口可能继续保持增长。铅或以震荡趋势为主。

推荐指数:★

            有色研究员  刘江


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.6.10

昨日周四(6月9日),国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.31%报1850.7美金/盎司,COMEX白银期货跌1.81%报21.695美金/盎司。

欧洲央行利率决议公布于7月1日结束购债计划(QE),并拟于7月例会启动加息,这是10多年来首次加息,同时暗示若未来通胀情况仍未改善甚至恶化,9月可能进一步大幅升息。欧洲通胀意外攀升与美联储积极紧缩货币政策,为欧洲央行在货币政策正常化前带来压力。

目前投资者正等待美国通胀数据,在美国CPI关键通胀数据公布前,美债收益率9日续升,美金上涨,令黄金期货承压小幅收跌,但通胀报告出炉前并没有太多强劲仓位。美国5月消费者物价指数(CPI)将于周五公布,此为美联储升息路线参考的关键通胀指标。华尔街期待看到通胀出现降温的趋势,市场预估5月核心CPI将较上月降温,自4月的0.6%微降至0.5%,年增率降至8.2%,维持8%以上。

美联储官员的讲话暂停,因官员们在6月14-15日的下次政策制定会议前进入一段噤声期。在这次讨论之后,美联储有可能宣布加息50bp。

昨日金价在震荡交易中小幅下跌,周三金价走势呈现十字星,这让多头感到谨慎,再加上14日相对强弱指数(RSI)在50.00下方持平,也可能抑制金价反弹尝试。期金在更广泛的横盘区间中保持轻微下行倾向,下行方向金价可能再次挑战支撑位1842美金/盎司,继而是周二低点1838美金/盎司,一旦失守该位,金价仍有可能测试上周低点1830美金/盎司,为下跌带来新的动能;期银横盘交易的情况没有变化,白银走势跌破重要关口22美金,目前正测试21.6美金附近关键支撑。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.6.10

螺纹:据mysteel,本周螺纹钢周度产量305.6万吨,环比上升7.98万吨,钢厂库存332.8万吨,环比下降11.1万吨,社会库存851.05万吨, 环比上升27.22万吨,两库库存1183.85万吨,环比上升16.12万吨,钢材五大品种周度产量1003.35万吨,环比上升22.99万吨,两库库存2183.94万吨,环比上升23.2万吨。在货币面边际宽松,以及地产松绑、预期修复对钢价带来一定支撑,本周震荡反弹走势有所放缓,操作上,建议延续多头暂时止盈离场观望。

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,5月30日—6月5日当周全球铁矿石发运总量2682.9万吨,环比减少344.2万吨,澳巴铁矿发运总量2077.7万吨,环比减少399.5万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量2205.2万吨,环比减少8.1万吨;北方六港到港总量为1130.8万吨,环比增加165.0万吨。港口库存方面,5月27日全国45港铁矿港口库存13453.8万吨(5月20日13558.37万吨,13日13995.7万吨,5月6日14324.82万吨,4月29日14517.5万吨,22日14725.4万吨,15日14872.5万吨,4月8日15225.85万吨,4月1日15389.02万吨)。港口库存自2月中旬从1.6亿吨的高位水平降至1.4吨以下,库存压力得到较明显释放,同时宏观面回暖,黑色整体呈现震荡反弹走势,本周震荡反弹走势放缓,操作上,观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                黑色系研究员   魏云


股指早评

【股指早评】

2022.6.10

IF、IC、IH:6月9日,IF2206合约报收4168.0点,较前日下跌23.4点,跌幅0.56%。IC2206合约报收6119.8点,较前日下跌50.8点,跌幅0.82%。IH2206合约报收2860.0点,较前日下跌4.2点,跌幅0.15%。

 6月9日,沪指早盘震荡下探,午后一度跌超1%;深成指、创业板指大幅下挫,深成指跌近2%,创业板指大跌近3%,险守2500点;科创50指数亦跌近3%;两市成交额略有萎缩,全日成交约9768亿元;比前日减少1245亿元。截至收盘,沪指跌0.76%报3238.95点,深成指跌1.85%报11810.58点;创业板指跌2.95%报2500.21点;两市合计成交9770亿元。

海关总署:今年前5个月中国外贸进出口总值同比增长8.3%。据海关统计,今年前5个月,我国进出口总值16.04万亿元人民币,比去年同期(下同)增长8.3%。其中,出口8.94万亿元,增长11.4%;进口7.1万亿元,增长4.7%;贸易顺差1.84万亿元,扩大47.6%。按美金计价,前5个月我国进出口总值2.51万亿美金,增长10.3%。其中,出口1.4万亿美金,增长13.5%;进口1.11万亿美金,增长6.6%;贸易顺差2904.6亿美金,扩大50.8%。

5月份,我国进出口总值3.45万亿元,增长9.6%。其中,出口1.98万亿元,增长15.3%;进口1.47万亿元,增长2.8%;贸易顺差5028.9亿元,扩大79.1%。按美金计价,5月份我国进出口总值5377.4亿美金,增长11.1%。其中,出口3082.5亿美金,增长16.9%;进口2294.9亿美金,增长4.1%;贸易顺差787.6亿美金,扩大82.3%。

从以上数据可以看出,5月份外贸恢复良好。这也是推动本轮上涨行情的原因之一。但由“疫情”恢复性增长推动的行情走势可能会非常曲折。操作中切忌追涨杀跌。

推荐指数:★

       股指期货研究员 邓夏羽


 农产品早评

【 农产品早评】 

2022.6.10

油脂:油脂期价大幅下跌。油脂期价在棕榈油的带动下大幅下跌午后加速,棕榈油带头狂泻至 11500 附近,豆油跌超 2.5%,菜籽油相对坚挺。据外国媒体报道,印尼启动棕榈油加速出口计划,以期重新进入全球市场。印尼分配了至少100万吨棕榈油产品用于加速出口计划,该计划适用至7月31日。由于印尼前期棕榈油禁止出口,加上解禁后出口恢复速度缓慢,印尼国内加工企业的库存已满,因此印尼政府对棕榈油政策作出最新调整,此举令国际市场棕榈油供应增加的预期强化,受此打压今日内外盘及现货市场棕榈油价格联动下挫。消息面上等待两份报告的指引。在食用油市场价格屡创新高的情况下,交易者容易出现畏高情绪,印尼棕榈油政策的多变将使得油脂期价高位宽幅振荡加剧。操作观望。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡整理。现货方面,今日油厂豆粕报价稳定为主,部分下调,其中沿海区域油厂主流报价在4270-4330元/吨。因南美大豆收割接近尾声后全球大豆供应即将耗尽导致市场将需求转向美豆,美国大豆现货供应趋紧且国内压榨需求强劲,而目前正值大豆播种后期,产区天气形势存在不确定性等支撑豆价。当前进口大豆到港量仍偏高,国内进口大豆供应较充足,在供应较充足的情况下,豆粕市场的反弹动力主要取决于美盘大豆市场,美国大豆强势反弹后进口大豆成本上扬和市场需求预期回暖,加之油厂压榨亏损的情况下油厂挺粕意愿增加。预计豆粕继续维持震荡偏强走势。操作上空单谨慎持有,突破4300止损。

推荐指数:★★

 农产品研究员:姚战旗


★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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