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做期货巨亏十多亿?“宁王”:严重失实!泽连斯基制裁普京!重磅决议出炉,欧美市场“血流成河”!棕油突然崩了

昨夜今晨,大事不断!

昨天深夜,据乌克兰UNIAN通讯社9日消息,乌克兰总统泽连斯基签署总统令,对俄罗斯总统普京实施制裁。进入制裁名单的还有俄总统资讯秘书佩斯科夫、俄总理米舒斯京、俄国防部长绍伊古、政府第一副总理安德烈·别洛乌索夫和副总理戈利科娃。

俄塔斯社报道中提到被制裁的还有俄外长拉夫罗夫。泽连斯基还对俄罗斯的一些大学校长以及包括莫斯科国立大学、高等经济学院和俄罗斯总统国民经济与公共管理学院在内的236所大学进行制裁。

昨日A股开盘前,宁德时代对期货投资亏损或影响二季度业绩的传言作出了回应。

此前有传言称,宁德时代2022年半年报可能会确认一季度发生十多亿期货投资损失,导致二季度业绩非常差。对此,宁德时代6月9日在深交所互动易表示,企业的套保业务以现货为基础,期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲,对企业业绩影响较小,相关传言不属实。

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昨天晚间,新能源巨头宁德时代发布公告称,该企业关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻,上述传闻严重失实,并已通过网络广泛转载、传播,给企业带来较大的负面影响。

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针对关于“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”这一传闻,宁德时代表示,为防范原材料价格大幅波动风险、稳定供应及降本需要等,企业开展了对应的商品(镍)套期保值,不以投机为目的。企业的套期保值业务以现货为基础,期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲,对企业业绩影响较小,上述传闻不属实。

同日傍晚,据证监会发布,问:有媒体报道,中国证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市,请问证监会对此有何评论?

答:证监会没有进行这方面的评估和研究工作,但大家支撑符合条件的平台企业在境内外上市。

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稍早时候,据外国媒体报道,蚂蚁集团上市有望重启,同时蚂蚁集团或将受到如同银行般的监管。

消息一出,alibaba美股盘前突然拉升大涨超5%,但随着证监会的回应,盘前跌幅扩大至5%,经历了大起大落。

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昨晚,欧洲央行公布最新政策决议,维持三大关键利率不变,决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买,同时计划于7月加息25个基点,并预计9月份之后将“逐步但持续地”加息。

与此同时,欧央行显著上调了通胀预测,目前预测2024年通胀率为2.1%,而增长预测则显著下调,将今年GDP预期从3.7%下调至2.8%。

欧州央行“紧缩时代”开启,欧洲市场惨遭“股债双杀”。

作为欧债的主要代表,债券交易员们将德国10年期国债收益率推升9个基点至1.44%的八年新高。法国10年期国债收益率涨幅也超过10个基点至1.98%,意大利10年期国债收益率上涨16个基点至3.62%。

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债市“血流成河”,欧洲股市也不能独善其身。决议发布后,欧洲股市跌幅扩大。德国DAX30指数跌幅扩大至1.61%,英国富时100指数跌1.02%,法国CAC40指数跌1.46%,意大利富时MIB指数跌1.84%,欧洲斯托克50指数下挫1.67%。

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截至今晨收盘,泛欧股指连跌三日,欧洲斯托克600指数创5月24日以来最大日跌幅,主要欧洲国家股指均跌超1%。美股方面,三大指数集体连续两日收跌,均创5月18日以来最大收盘跌幅。领跌的纳指收跌2.75%,标普收跌2.38%,道指收跌1.94%,自5月18日以来首次跌超600点,报32272.79点,创5月25日以来收盘新低。

此外,ICE英国天然气期货收涨15.95%,创5月16日以来最大涨幅,最近五个交易日首度收涨;连跌六日的TTF基准荷兰天然气期货收涨6.89%。美国汽油和天然气期货齐涨。NYMEX 7月汽油期货收涨1.3%,报4.2762美金/加仑,NYMEX 7月天然气期货收涨3.03%。

前五个月原油、煤炭、天然气、大豆等进口量减价扬

昨日,海关总署公布的我国前5个月进出口数据显示,今年前5个月,我国进出口总值16.04万亿元人民币,同比增长8.3%。其中出口8.94万亿元,同比增长11.4%;进口7.1万亿元,同比增长4.7%。从单月来看,5月进出口总值3.45万亿元,同比增长9.6%。其中出口1.98万亿元,同比增长15.3%;进口1.47万亿元,同比增长2.8%。

方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森告诉期货日报记者,5月进口和出口增长均超预期,增量表现也超季节性。出口回升幅度明显超过进口,疫情对进出口影响得到校正,并推升贸易差额升至年内第二高位。其中前期开工下挫以及被动加库存周期后,加工装配等制造业领域先去除当前库存,或是短期进口好转不明显的主因。预计开工恢复后,6月来进料加工进口能够改善。

“但也要看到,从下半年来看,美联储加速紧缩、海外经济滞胀转向衰退风险上升情况下,外需韧性不宜高估。待产出、物流完全恢复后,出口进一步上行的动能将会削弱,年内出口同比增速下滑的趋势或维持不变。近期美国考虑削减中美贸易冲突时对华加征的关税,是出口的潜在利好,但能否实行仍存不确定性。”李彦森说。

大宗商品进口方面,数据显示,前5个月我国铁矿砂进口量价齐跌,原油、煤炭、天然气和大豆等进口量减价扬。

恒泰期货首席经济学家魏刚表示,今年前5个月以原油、煤炭、铁矿砂为代表的大宗商品进口量同比均减少,仅未锻轧铜及铜材进口量呈现微幅增长。主要是由于上半年国内多地爆发疫情,4-5月份上海处于封控状态,物流及企业生产受到较大扰动,部分企业对原材料的需求下降,导致资源类商品进口需求减弱。但总的来看,5月复工复产在不断推进,大宗商品进口需求较4月已有边际改善,进口数量增速环比有所回升。

“前五月原油、煤炭、大豆进口数量同比跌幅较前期收窄,大宗商品进口需求整体仍向好,预计随着稳增长和基建开工在下半年加大落实力度,需求扩张有望带动钢材、矿石等原材料进口进一步回升。 ”建信期货宏观金融团队研究员黄雯昕说。

印尼加速棕榈油出口,棕油价格短期仍承压?

昨日,印尼方面准备加速棕榈油出口的消息使棕榈油期货盘中下挫,截至下午收盘,棕榈油主力合约报收11512元/吨,跌幅达5.53%。外盘方面,马来西亚棕榈油期货也盘中重挫超4%。

据外国媒体报道,根据印尼贸易部周四公布的一项规定显示,印尼已启动一项加速出口计划,目标是出口至少100万吨的毛棕榈油和一些衍生品。规定还显示,如果需要更大的出货配额,这个配额可超过100万吨的限制。此前,印尼在实施三周的出口禁令后宣布恢复棕榈油出口,随后又将毛棕榈油出口关税及出口专项税的合计上限从575美金/吨下调至488美金/吨。

“从昨日来看,印尼棕榈油出口预期加快打压了棕榈油盘面价格,投机、产业资金共振做空棕油期价。从5月8日开始,印尼政府发布的多个利于棕油出口加快的政策来看,都透露出印尼棕榈油要加速出口的迹象,这也意味着国际棕油供给将边际明显改善。此外从国内来看,国内棕油远期到港量加大,考虑到6月船期或在20多万吨,国内棕油到港压力预期增加,现货下跌风险大,相关企业也纷纷选择加大期货卖保比例。最终,盘面的下跌也松动了前期多头阵营,多头踩踏式离场。”光大期货油脂油料分析师侯雪玲说。

方正中期期货油脂分析师王一博还告诉记者,马来棕榈油产量略高于市场预期,6-7月马棕有季节性累库压力也是造成昨日盘面大幅下行的原因之一。

谈及未来影响棕榈油行情的关键,侯雪玲表示主要在于印尼,其实际棕油出口节奏和价格、原油、终端需求的承接能力将影响棕油的回落空间。从短期来看,考虑到盘面对印尼利空消息的情绪尚未释放完全,行情或还有回落空间。

王一博也表示,目前印尼面临棕榈油涨库压力,出口数量有望恢复性增加将施压短期棕榈油期货价格,叠加棕榈油处于季节性增产周期,短期期价高位有一定调整需求。但在新作大豆及菜籽增产预期兑现之前,全球植物油供给偏紧的格局难以改变,马来劳工紧缺以及树龄老化可能使得马棕产量恢复不及预期,进而限制棕榈油期价回调幅度,预计期价短期回调后将呈现高位震荡走势。“从中期来看,重点关注美豆产区天气情况,在油料供给偏紧的背景下市场对于产区天气容错率较低,如美豆产区有异常天气,棕榈油期价仍有可能止跌回升。”

伦铝、沪铝持续去库,能否支撑铝价后市反弹?

近期以来,国内外金属库存多处于持续去库状态。其中LME铝库存不断创新低,目前降至43万吨,为十多年以来新低。伦敦金属交易所(LME)公布的数据显示,6月9日,伦铝库存减少3950吨至430050吨。

新湖研究所有色金属研发总监孙匡文告诉期货日报记者,LME铝库存的下降与欧盟制裁俄罗斯有较大关系。今年以来,俄罗斯船运企业被禁止向欧洲港口发运,阻碍俄罗斯金属等商品向欧盟流入,使得俄罗斯生产的铝不得不向亚洲地区发运,表现为库存由欧洲向亚洲转移。同时,制裁也造成了全球海运运力阶段性下降,海运费上涨,运输周期拉长,这都造成在途货物增加,显性库存下降。从俄罗斯铝产量来看,由于其铝产量占全球5%以上,而其中有30%以上向欧洲供应,该销售通道受阻后,欧洲铝库存即持续下降。在国内疫情期间,进口货尤其是发往上海港口的货物出现阶段性滞港现象,而上海洋山港是进口铜最重要的目地港口。因此,在途货物的增加是造成LME铝库存下降的主要因素。

金瑞期货铝研究员钟明真还表示,今年能源价格问题导致欧洲多家铝厂减产,供应端扰动不断,此外海外金属消费好于预期也是导致近期海外铝锭库存一直下降的影响因素。

从国内来看,6月9日,上期所沪铝期货仓单录得130752吨,较上一交易日增加466吨;最近一周,沪铝期货仓单累计减少9098吨,减少幅度为6.51%;最近一个月,沪铝期货仓单累计减少17238吨,减少幅度为11.65%。

现货方面,上甲数据显示,截至6月9日,国内电解铝社会库存87.7万吨,较上周四库存下降3.3万吨,较5月末库存下降7.7万吨。

从国内电解铝基本面来看,钟明真表示,预计国内电解铝去库会在6月结束。从供应来看,目前铝供应端产能投放基本都在预期内,未出现明显的调整,未来的增量主要在广西和甘肃,都是复产为主的增量;消费方面,铝出口消费方面好于预期,国内消费今年旺季不旺,淡季也可能环比减量不明显,或导致铝累库的时间点推迟,但即使如此今年三季度亦难见去库,从全年看铝供需仍是小幅过剩的格局。

孙匡文认为,目前国内外铝显性库存下降与在途货物增加有较大关系,而非消费改善造成,因此当前低库存状态对铝价格的反弹或难提供持续支撑。虽然国内铝消费存在刺激提振的预期,但现实消费仍处于较弱状态,此外国内地产市场的拖累仍较为严重。而海外经济增速下降,消费动能同样趋缓。在国内外铝供给端均呈现上升态势的情况下,预计短期内铝不具备持续反弹的驱动。

来源:期货日报

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